【财经早餐】2017.1.11星期三
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01-11 09:16 来源: |


一、宏观数据

1、统计局:2016年12月,CPI环比上涨0.2%,同比上涨2.1%;PPI环比上涨1.6%,同比上涨5.5%。2016年,CPI同比上涨2%,较2015年扩大了0.6个百分点;PPI同比下降1.4%,较2015年收窄了3.8个百分点。

2、海通证券姜超:短期来看,春节因素和前期商品涨价令通胀仍有压力,再考虑到汇率维稳、控制资产泡沫、防范金融风险等因素,货币政策仍将稳健中性。但随着商品价格环比回落、春节因素渐褪,通胀正在高位筑顶。

3、银监会:截至2016年12月末,银行业金融机构资产余额226.3万亿元,同比增长15.8%;全年实现净利润2万亿元,同比增长4%。商业银行不良贷款率1.81%,拨备覆盖率175.5%,资本充足率13.3%,处于国际同业较好水平。

4、经济参考报:汇率预期管理并不体现为人民币要持续走强,而是体现在货币当局对于“收盘价+一篮子”中间价定价机制的坚持,让汇率存在弹性和波动。需运用多重手段加强预期引导,防止贬值预期恶性循环的发生。

5、发改委:预计2016年GDP增速在6.7%左右,我国经济总量会突破70万亿元,增量大约5万亿元,这个增量与五年前年增长10%的增量基本相当,相当于1994年我们国家的经济总量,在全球主要经济体当中表现也是突出的。

6、证监会:近一个时期,部分交易场所违规行为死灰复燃,而且违法违规手法花样百出,问题和风险隐患依然较大。要深入开展一次交易场所清理整顿“回头看”活动,用半年时间集中整治,切实解决交易场所存在的违法违规问题。

7、央行:周二进行了100亿7天期和1100亿28天期逆回购操作,中标利率持平于2.25%和2.55%。当日将有700亿逆回购到期。市场人士表示,春节前流动性维稳工作已然启动。

8、隔夜shibor报2.096%,上涨0.2个基点。7天shibor报2.399%,下跌1.1个基点。3个月shibor报3.5526%,上涨3.74个基点。

二、地产观察

1、住建部等三部委:发布《关于进一步做好棚户区改造工作有关问题的通知》。通知提出,加速推进棚改,依法依规控制棚改成本,科学规划棚改腾空的土地,注重配套和环境建设,优先安排出让棚改腾空的土地,同步推进产业发展。

2、中指院:2017年首周(1.2-1.8),重点监测的32个城市成交面积环比下降17%,同比下降8.5%。一二三线城市同环比均有不同程度的下降。此外,重庆、武汉和上海成交面积位居前三。

3、南京《政府工作报告》:今年将加大房地产市场调控力度,保持房地产健康稳定发展。将落实稳控房价措施,扩大供地规模,加强市场监管,稳定市场预期,保持房地产市场平稳健康发展。

4、澎湃新闻:南洋商业银行近日推出一项特殊的物业抵押业务,可以帮助香港永久居民抵押内地物业以获得长达20年期限的低息港元贷款。目前该行接受的房产抵押物仅限位于北上广深四地。借出的这笔借款不可以再用来购置房产。

三、市场要闻

1、银监会:下阶段银行业改革发展及监管重点工作,包括切实发挥债委会作用,支持去产能;完善差异化信贷政策,支持去库存;稳妥开展市场化债转股,支持去杠杆;继续加强服务价格管理,支持降成本。

2、中证网:中钢协表示,中央明确把淘汰落后产能,特别是彻底清理“地条钢”作为今年去产能工作的重要内容,国务院也将组织开展钢铁等行业落后产能的专项督查和清理。据悉,全国要在6月30日前全部清除“地条钢”,督察组已经出发。

3、全国乘联会:2016年12月,广义乘用车产销量分别为263.49万辆、275.86万辆,同比增长12.8%、17.1%;2016年,广义乘用车产销量分别为2424.41万辆、2385.16万辆,同比增长14.9%、15.9%。

4、新华社:受权发布《中共中央国务院关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的意见》。意见提出,加快巨灾保险制度建设,逐步形成财政支持下的多层次巨灾风险分散机制。

5、国务院:印发《“十三五”卫生与健康规划》。规划提出,到2020年,覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立,实现人人享有基本医疗卫生服务,人均预期寿命在2015年基础上提高1岁,超过77.3岁。

6、科技部:2017年科技工作明确十大重点,全面启动“科技创新2030-重大项目”。预计2016年全社会研究与试验发展(R&D)支出达15440亿元,占GDP比重为2.1%。

7、上证报:1月9日,发改委投资司、证监会债券部、中国证券投资基金业协会与有关企业召开了PPP项目资产证券化座谈会,推动传统基础设施领域PPP项目进行证券化融资,这标志着PPP项目资产证券化工作正式启动。

8、经济参考报:2017年,“十三五”重点项目、政府和社会资本合作、民间投资将分别获得系列政策支持。具体的投资方向,瞄准了异地搬迁棚户区改造、重大水利工程、现代农业、交通运输等调结构、补短板、惠民生的领域。

9、21世纪:关于创新互联网金融监管,监管部门日前首度提出应树立技术驱动型监管的思维。点关注金融企业持续运营能力和风险控制能力,并依托行业力量建立完善的技术监管系统,以大数据和云计算等技术实现对风险及企业运营能力的精准评估。

10、工信部游建青:2016年,中国互联网网民规模超过7亿,境内接入网站数达到了474.2万,域名总数超过4千万。此外,中国已经建成世界上最大规模的APP网络。

11、南航年度工作会:2017年,将重点研究引入先进互联网企业、与全球行业领先者交叉持股或联合设立子公司等方式,推动混合所有制改革;通过并购重组,加快相关业务整合和市场化运作;加大新兴领域投资力度,拓展业务领域。

12、21世纪:1月10日,中国邮政储蓄银行联合IBM(中国)有限公司推出基于区块链的资产托管系统,这是中国银行业首次将区块链技术公开应用于银行核心业务实践。

13、上股交:挂牌企业总数9672家,其中N板(科创板)102家,E板670家,Q板8900家。

四、股市盘点

1、上证指数报3161.67点,下跌0.3%,成交额1949.63亿。深证成指报10306.34点,下跌0.25%,成交额2224.73亿。创业板指报1951.68点,下跌0.51%,成交额479.26亿。两市合计成交4174.36亿。从盘面上看,机场航运、零售、钢铁等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.83%,报22744.85点。国企指数涨0.64%,报9664.19点。沪股通净流出5.66亿元,当日余额135.66亿元。深股通净流入9.53亿元,当日余额120.47亿元。

3、证券投资基金业协会会长洪磊:基金业绩的基础是企业的价值和成长,不是短期炒作上市公司股票,或是简单博取企业上市价差回报得来的。基金管理人要发挥机构投资者的买方优势和专业化价值,切实维护投资者利益。

4、新华社:资本市场要服务于实体经济发展,上市公司不是某个人或某个利益集团的“储钱柜”。ST慧球在争夺公司控制权中不断上演的闹剧,视职业操守、规则底线于无物,全然不顾广大股东利益,这些行为,必须得到应有惩罚。

5、中国基金报:1月10日,华安中证细分地产ETF发布公告,宣布将在1月13日终止上市,这是今年以来首例公募基金正式清盘。从2014年首只公募产品主动清盘开始算起,已经有53只公募基金终止合同。

6、投保基金:上周(1.3-1.6),证券交易结算资金净转出187亿,连续2周净流出。证券交易结算资金日均余额为1.32万亿,较前一周的1.32万亿基本持平。

7、中登公司:上周(1.3-1.6),新增投资者数量20.45万人,环比减少23.6%。当周参与交易A股的投资者数量1294.06万人,占已开立A股账户投资者数量的11%,较前一周的11.08%有所减少。

8、两市融资余额:截至1月9日,上交所融资余额报5377.19亿,较前一交易日增加2.18亿;深交所融资余额报3917.5亿,减少2.02亿;两市合计9294.69亿,增加0.16亿。

9、新三板:1月10日合计挂牌10216家公司,当日新增7家,成交金额8.68亿,其中做市转让3.66亿,协议转让5.02亿。三板成指报1240.72,跌0.39%,成交额6.6亿。

五、公司动态

1、人民网:阿里巴巴全资子公司Alibaba Investment Limited宣布,联同银泰商业(集团)有限公司,要求银泰董事会向其股东提呈有关通过协议安排私有化银泰的建议。此次私有化所需最高现金金额约197.9亿港元。

2、支付宝:已于1月10日上午提高了支付宝系统的安全等级,在非本人手机上登陆找回登陆密码的漏洞已经被堵住。而在本人手机上登陆找回密码时,也要通过识别近期购买商品以及识别本人好友才能实现。

3、证券时报:作为少数几个非BAT等巨头背景的明星级应用,快看漫画近日宣布完成2.5亿元C轮融资,本轮融资由天图资本领投,红杉资本、今日头条、光信资本、亦联资本跟投。漫画IP因版权费用低、用户粘性高开始成为资本市场的“宠儿”。

六、债券资讯

1、全国银行间债券市场结算总量为21857.39亿元,交易结算总笔数为7141笔。

2、10年期国债利率上涨1BP,至3.18%;10年期国开债利率下跌1.04BP,至3.73%。

七、商品期货

1截至1月10日下午收盘,国内商品期货再度迎来普涨行情,黑色系期货再度暴冲。热卷、螺纹钢、焦炭、铁矿石等品种涨停,焦煤涨7.82%,动力煤涨2.73%。财经早餐研究室认为,年底补库存叠加部分品种近期跌幅较大是黑色系暴涨的主要原因。此外,发改委计划在春节之前完成编制2017年钢铁煤炭去产能方案的信息,进一步强化当日多头氛围。

2、澎湃新闻:1月10日,苹果期货可行性座谈会在郑商所举行。中国是世界第一大苹果生产国,苹果栽培面积和产量均居世界首位。苹果价格的风险锁定对现货企业来说有所裨益。

3、COMEX2月黄金期货收涨0.60美元,涨幅不到0.1%,报1185.50美元/盎司,创2016年11月29日以来收盘新高。期金在特朗普新闻发布会前夕涨至六周收盘高位,但美元走强限制金价涨幅。

4、WTI原油期货收跌1.14美元,跌幅2.19%,报50.82美元/桶。布伦特原油期货收跌1.30美元,跌幅2.37%,报53.64美元/桶。投资者担心美国石油增产和全球产油国会否恪守减产承诺。

八、国际动向

1、中证网:航运咨询机构德鲁里表示,亚洲-欧洲主要航线的集装箱运价近期攀升到了20个月以来的新高,预计运价可能继续上涨。另据调查,近半数航运企业家认为2017年运价将上涨10%-20%。

2、日经中文网:2016年,梅赛德斯奔驰销量达208.39万辆,时隔12年重新夺得高档车全球销量冠军,同比增长11.3%;宝马全球销量达200.34万辆,同比增长5.2%。

3、新华网:国际足联正式宣布,从2026年开始,世界杯参赛球队将由目前的32支增加至48支。这48支球队将分为16个小组,每组由3支球队组成。全部80场比赛将在32天内完成。

4、波罗的海干散货指数:跌2.4%,报926点。

九、外汇走势

1、中证报:在约谈国内三大比特币交易平台负责人后,监管部门近期将继续约见业内人士,讨论设立第三方比特币托管平台,确保比特币交易的安全。在近期比特币行情剧烈调整时,部分交易平台无法登录,导致投资者蒙受较大损失。

2、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.9242,涨0.147%,人民币中间价报6.9234,涨0.04%。

3、NDF:3月报7.037,6个月报7.102,1年报7.212,2年报7.4285。

十、全球股市

1、标普500指数收平,报2268.90点;道指收跌31.85点,跌幅0.16%,报19855.53点;纳指收涨20.00点,涨幅0.36%,报5551.82点。地区联储主席认为经济呈现温和增长之势。

2、德国DAX 30指数收涨0.17%,报11583.30点;法国CAC 40指数收涨0.01%,报4888.23点;英国富时100指数收涨0.52%,报7275.47点。

3、日经225指数跌0.79%,报19301.44点。韩国KOSPI指数跌0.18%,报2045.12点。

国内 基金 黄金 原油 数据 国际
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